Співачка на ім'я Вікторія голодує серед розкоші Парижу 30-х років. Вона володіє сильним і красивим сопрано. Коли Вікторія бере верхню ноту, склянки розбиваються вщент. Чому талановиту співачку не беруть на роботу в нічні клуби? Адміністратори цих закладів вважають, що у Вікторії занадто сірий імідж. Тому вона перевтілюється в чоловіка на ім'я Віктор і пробує себе на сцені в новому сценічному амплуа травесті.