Sam har tröttnat på hela Stockholmscirkusen där han känner sig osynlig och ensam. Hans bästisar Alex och Krister försöker förgäves väcka liv i honom. Tills en dag då han av en slump träffar Hanna, som är impulsiv och full av liv. Det märkliga mötet blir till ett magiskt romantiskt dygn och när morgonen kommer är Sam som förtrollad. Men Hanna bär på en mörk hemlighet och nu finns det bokstavligen ingen tid att förlora.