Девятилетнюю Сумирэ забрали из приюта и везут на поезде в таинственную лабораторию Иуды для изучения её способностей к ясновидению. Девочка понимает, что в лаборатории её не ждёт ничего хорошего и решает сбежать. Во время побега Сумирэ случайно освобождает подростка по имени Икуро Хасидзава, в которого вживлён паразит Бао — самое грозное биологическое оружие, которое лаборатория Иуды когда-либо создавало.
Икуро сбегает вместе с Сумирэ, однако профессор Касуминомэ не может просто так оставить Икуро в живых и приказывает во что бы то ни стало уничтожить Бао.