Uganda, Abril de 2003. Abbas Kiarostami e o seu assistente Seifollah Samadian, a convite de uma associação humanitária, a FIDA (Fonds International de Développement Agricole) chegam a Kampala. Durante dez dias a sua câmara descobre e acaricia mil rostos de crianças, todas orfãs de pais que morreram de sida. Mostra-nos os risos e as lágrimas, a música e os silêncios, a vida e a morte.