Een in Israël geboren Jood (Adrian Pasdar) keert terug naar de Westelijke Jordaanoever om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Daar raakt hij bevriend met een onderwijzeres (Cecilia Peck), afkomstig uit een Arabische familie. Ondanks hun blijkbaar onmogelijke liefde en de druk die door hun families op hen wordt uitgeoefend, beloven zij elkaar om voor altijd samen te blijven.