Walt Disney Sprookjes, Deel 2
Het Lelijke Eendje volgt een jong eendje dat door zijn eigen familie verstoten is omdat het "anders" is. Uiteindelijk ziet een moederzwaan het eendje voor wat het werkelijk is. Als onsuccesvolle jager, sluit Kleine Hiawatha vriendschap met een konijntje dat hem later redt van een enorme grizzlybeer. Een groep boerderijdieren zorgt voor een Boerderij-symfonie wanneer een haan, een lammetje en wat varkens samen prachtige muziek maken. Drie baby's reizen naar de maan in een houten klomp om sterren te gaan vissen in Wynken, Blynken en Nod. In Merbabies veranderen de golven van de oceaan in naar beneden duikende engelen die op de bodem van de oceaan betoverende muziek maken. De Oude Molen, neemt ons tijdens een enge, stormachtige nacht mee naar een verlaten windmolen waarin vogels, muizen, een uil en andere wezens wonen.
